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お気軽にご相談ください
2016年に帝国データーバンクが発表した統計結果によると、国内企業の３分の２にあたる６６．１％が後継者不在という結果が公表されています。
後継者がいなければ廃業という選択肢となりがちですが、ただ廃業前にいろいろ検討することがあります。廃業をお考えになる前に相談を誰にしたらいいかわからないという経営者の皆様のお声に応えるべく、弊社では後継者不在で困っている経営者の方の相談会を実施しています。
日時と時間を言っていいただければ、あなただけの個別相談会を開催します。
また、廃業を検討している経営者様におかれましても、ハッピーリタイアをご支援してますのでお気軽にご連絡ください。
Ⅿ＆Ａの具体的な流れ(マッチングサイト編)
| ①事前コンサルティング・・・ | 企業状況の確認させていただきます。株主様（中小企業の場合、社長様が主たる株主のケースが多い）より、会社を設立した経緯や現状に至るまでの経緯また、Ⅿ＆Ａをすることになった経緯までを確認させていただきます。つづいて過去3期分の決算書や従業員の状況の確認、登記や定款などいろいろな資料を見せていただき、企業概要書（ＩＭ）を作成します。大体ここまでに1カ月お時間をいただきます。 |
| ②外部承継企業を探す為の打合せ・・・ | 事前コンサルの内容を踏まえ、名前や地域を具体的に明記しない企業の状況や価値がわかる「ノンネームシート」をⅯ＆Ａのプラットホームに掲載させていただきます。人気のある業種などはすぐに買い手が見つかるケースが多いですが、特殊な業種ですと半年から1年以上かかるケースがあります。 |
| ③外部承継企業マッチングサービス・・・ | 「ノンネームシート」にアプローチのあった承継希望会社の情報を洩らさないよう「秘密保持契約（ＮＤＡ）」を交わし、①で作った「企業概要書（ＩＭ）」を見ていただき、質問等あればお答えしていきます。「ＮＤＡ」から「ＩＭ」から「企業質問にお答えするまで、Ⅿ＆Ａのプラットホームで行います。承継先としてふさわしい企業の選出を行い、お互いが了承の上で経営者同士が面談しお互いを知る機会を設けます。現地視察もその時同時に行う場合もあります。 |
| ④外部承継企業との基本合意契約・・・ | 面談終了後、承継条件を示す意向表明を承継希望会社より提示していただきます。意向表明の内容である程度合意に至った場合、基本合意契約書（「大まかな条件」「M&A契約予定日」「買収監査に関する事項」「独占交渉権」「有効期限」「法的拘束の範囲」を記載）を結びます。 |
| ⑤デューデリジェンス（ＤＤ）・・・ | 譲渡企業と承継先企業それぞれの専門家（財務、税務、法務、人事など）提出した資料と齟齬がないかを確認することで、リスクヘッジします。デューデリジェンスは法的な義務などではなく、あくまでも買手が買収するかどうかを最終判断するための調査であるため、買手自身が実施不要だと判断すれば必ずしも行う必要はありません。 |
| ⑥外部承継企業に対して最終条件交渉・・・ | ＤＤの結果を受け最終条件（株価、退職金、従業員の処遇、譲渡企業社長の処遇、承継代金の支払い方法、譲渡企業社長の冷帯保障、担保提供の解除方法など）や細目（会社名義の高級車やゴルフ会員権、出向役員等）を決定し、最終契約書案を作成します。 |
| ⑦最終契約書への調印・・・ | 最終契約の調印を行います。クローズ時期（経営権の移転）を決め、役員には調印した日などにⅯ＆Ａをしたことを伝え、従業員には、クローズする日に従業員に伝えます。 クローズについては表明した内容との相違が一定時点までに発覚した際には交渉がストップすることになりますので最後まで気を抜けません。 |
料金の計算方法
当社では、「案件化手数料」及び「基本手数料」及び「成功報酬」の３つに報酬を分けております。
1．案件化手数料
案件化手数料は、企業概要書の作成料として、小企業（常時使用する従業員が２０人以下）は３０万円、中企業（常時使用する従業員が３００人以下）は１００万円となります。（①で発生します）
2．基本合意時報酬
基本合意をすることが、基本合意締結後に、小企業は６０万円、中企業は２００万円となります。（④で発生します）
3 成功報酬
Ｍ＆Ａが無事成約した場合、企業の売却価格等に則りご請求させていただきます。
(※１) 以下の項目については成功報酬には含まれない。
ⅰ不動産鑑定、税務企画費用
ⅱ弁護士、公認会計士、司法書士等に業務委嘱した場合の報酬・費用
(※２) 売却価格等とは、実際に合意した譲渡価格に譲渡時点での金融機関等への借入債務、譲渡と共に別途売却した資産の譲渡価格の合計金額のことを指します。また役員退職金を支給する際には上記売買価格等に当該役員退職金を加味した金額とさせていただきます。
＝＝計算例＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【譲渡企業の売却価格等が ３億円の場合】
① 最低金額 300 万円 300万円
② 3,000 万円超 5,000 万円以下 160万円 …（5,000 万-3,000 万）×８％
③ 5,000 万円超 １億円以下 300万円 …（1 億-5,000 万 ） ×６％
④ １億円超 3 億円以下 800万円 …（3 億-1 億） ×４％
① + ② + ③ + ④ ＝ 1,560万円 ⑤